知り合いの保険募集人さんが秀逸過ぎる…

▪︎知り合いの保険募集人さんが秀逸過ぎる…
質問いただいて図に起こしたんですが
何が秀逸かというと…

・質問事項までのヒアリング
・質問事項の簡潔さ

聞きたいことが
ピンポイントにわかる質問

これって…
なかなかできないんですよ

本当に秀逸だなって
感心してしまいました‍♂️

こういう方が…
お客様のお役に立ってるんだろうなぁ

質問内容は…
自社株関係のご質問です

リアルな事業承継相談できる
保険募集人さん・FPって
まだまだ多くないです

社長の思いを
実務レベルまで落とし込んで
具現化するってなかなか難しい

事業承継って
法人メインになりますので
法人から個人への資金還流が大事
もちろん税効果考えながら

しかも…事業運営に
支障きたさないように…

執筆しながらのコーヒーブレイク☕️
楽しかったです

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、上場会社オーナー・上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、財産コンサルティング・自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。実務の傍ら、税理士向け・保険募集人向けに年間150回の研修講師活動にも力を入れている。

保有資格:公認会計士/税理士/宅地建物取引士/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

Premium財産診断

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます