生前相談は量が必要!

平成30年12月1日(土)日本生命 横浜北支社でセミナー講師をさせていただきました。

 

内容は・・・

税務調査(相続税)の実態

 

慣れているテーマですので、お客様の反応も上々♪

 

問題は・・・

そのあとの個別相談6組

所要時間・・・1時間。。。

つまり・・・

1組10分 × 6組

 

1.不動産相談(売却 or 建替え)

2.財産分け(不動産ばかり・・・)

3.13年前の一次相続(未分割で1億円)と半年前の二次相続 →相続人:子供2人

4.自筆証書遺言の書き方

5.生前贈与し過ぎたけど・・・どうにかならない?

6.母(90歳)の相続前に母の兄相続発生(母は兄弟相続で財産受け)

  +母の相続対策(子供2人)

 

とにかく・・・

すぐ方向性出さないと、すぐタイムアップ

 

相談に来たお客様に満足してもらうためには

ヒアリングしながら頭の中で同時に方向性を決めます。

 

これまで膨大な量の相談を受けてきましたので、問題なくクリアできます。

これをスタッフレベルに落とし込む仕組みが必要。これが課題です。

 

まずは・・・

とにかく量をこなすこと

 

いくら本読んでも実践しないと無理

頭でっかちにならないように!

代表:木下勇人

税理士法人レディング 代表: 木下 勇人

愛知県津島市出身、愛知県立旭丘高校、南山大学経営学部卒業。
2003年監査法人トーマツ名古屋事務所 ファイナンシャルソリューションズ部(相続事業承継の専門部隊)に配属され、法定監査に従事しつつも上場会社オーナー、上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継対策に専門的に従事。
2009年名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、不動産オーナーを中心とする個人富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、自社株問題を抱えるオーナー社長への事業承継コンサルティングを中心に業務を展開。生前対策相談は年間200件を超え、様々なジャンルの相談に対応可能。税理士としての立場はもちろん税理士の枠を超えたコンサルティングには定評があり相続コンサルタントしても鋭意活動中。
顧客の本当の要望をしっかりと引出し、心情も踏まえたコンサルティングには定評がある。

一般社団法人全国相続鑑定協会理事。
保有資格:公認会計士/税理士/登録政治資金監査人/AFP/不動産鑑定士第2次試験合格

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